Хексенмейстер сбежал из тюрьмы и грозится уничтожить все вокруг. Если ему удастся найти древний магический шар, то он сможет устроить взрыв и прорвать плотину. Эллиоту и его друзьям предстоит опередить злод...

Мрачный взгляд на жизнь героев мультфильмов, сталкивающихся с реальностью спустя много лет после своего успеха.