1960 год. В Москве происходит вспышка чёрной оспы — смертельной неизлечимой болезни, считающейся побеждённой в СССР. Для борьбы с возможной эпидемией КГБ назначает полковника Шилова. Он сразу берётся за это...

Впервые за 10 лет Перси Фрейзер возвращается в Баррис-Бэй, курортный город у озера. Девушка видится со своими давними знакомыми и вновь встречает свою первую любовь — Сэма Флорека.

Опытному детективу, вечно доставляющему проблемы начальству, дают в напарники дерзкого новичка — бывшего инфлюэнсера, который стал полицейским на спор. Суровому копу, который не верит в технологии, приходит...