После второй мировой войны один из городов Японии представляет из себя печальное зрелище. Геносуки, второй босс группировки якудза держит чёрный рынок товаров в своих руках. Пользуясь послевоенным беспорядком Иваса и его бригада якудза захватывают то, что осталось после американских военных, контролируют чёрный рынок и хотят стать самой влиятельной бригадой в области Енко. Иваса убивает Геносуки, но прежде чем умереть он называет своим приемником Синдзи Тердзиму и заставляет его поклясться продолжить семейный бизнес и не пытаться отомстить за его смерть, и не действовать силовыми методами в выяснении отношений. Синдзи пытается делать, так как завещал ему босс, но постоянные нападки со стороны бригады Ивасы вынуждают на время забыть о слове, данном покойному боссу.