Когда-то Роберт Бэк мечтал стать панк-рокером, а сейчас он чахнет в школе, работая учителем музыки. Когда он открывает выдающийся талант в своём ученике Раули, в нем вновь просыпаются старые надежды. Но у Раули есть свои скелеты в шкафу, о которых становится известно во время их поездки в Стамбул.