Макото Окано перевёлся в школу в своём родном городе. Он проводит счастливые школьные дни со своей сестрой Хинатой , одноклассником-шутником Татибана , подругой детства Сикоин и другими друзьями. Однажды, после школы Макото услышал, как кто-то играет на губной гармошке. Эта мелодия вызывала в нём воспоминания детства. Следуя за ней Макото оказался на крыше школы. Там он увидел девушку на фоне заката. Это была Минамо Нарукадзе , она с улыбкой обернулась к нему. Минамо была подругой Макото, но в течение многих лет они жили отдельно и совсем не общались. Скрывая свои истинные чувства, Макото и его друзья продолжают свою школьную жизнь. Их истории в этом таинственном городе ещё только начинаются.