История начинается в Мельбурне в середине 1970-х. Спарр Фаррелл, бывший заключенный, пытается начать новую жизнь в новом городе. Он нашел честную работу и уже готовится создать семью, но внезапно обстоятельства ставят под угрозу все его планы, когда бывший сокамерник Помми разыскивает его после своего освобождения. Спарр неожиданно для себя вновь оказывается втянут в тот мир и те отношения с партнером, которые как он думал, он оставил уже позади.