Рассказ о последнем, венском периоде жизни графа Якоба Франка, который во второй половине восемнадцатого века прибыл в Польшу и объявил себя мессией. Используя апокалипсические настроения, как в еврейской общественности, так частично и в церковной иерархии, стал причиной конверсии в католицизм нескольких сот своих последователей, которые после смерти своего мастера стали частью высших слоев польского общества.