1910 год. Мексика. Революция, анархия, террор и бандитизм. Одни борются за землю и свободу, другие защищают свою власть, третьи — просто занимаются разбоем. Банда Чунчо-барабанщика, поставляющая оружие повстанцам, совершает дерзкое нападение на поезд, во время которого в шайку вливается элегантный гринго — американец Билл Тэйт. Он завоёвывает доверие и восхищение прошедших огонь и воду охотников за оружием, становится лучшим другом главаря банды. Но есть что-то необъяснимое, загадочное и даже тревожное в его поведении.