Добрый знакомый Тони — психиатр Хильков, отбывающий тюремный срок за убийство, получает от неизвестного доброжелателя пазлы. Он коротает время, складывая одну картинку за другой. А тем временем таинственный маньяк убивает людей — и сюжеты убийств один в один повторяют сказочные образы из пазлов. Тоня понимает, что убийца как-то связан с Хильковым, но тот наотрез отказывается называть имена своих пациентов.