Что для одного нарушение инструкций, для детектива Джеймса Найта — обычный рабочий день. Во время охоты на грабителей пожилой коп нарушил закон, из-за чего и оказался в тюрьме. Пока его друг и напарник Фитцджеральд заново учится ходить после ранения, Найт играет в карты с другими заключенными и посещает христианские собрания проповедника отца Конлана. Накануне Рождества Джеймс выходит на свободу, но Нью-Йорк атакует отряд подрывников-анархистов, одетых Санта-Клаусами. Полицейский начинает поиски банды, не подозревая, что главарь праздничных дедушек ему хорошо знаком.