Сибил Питтмен - кроткая и мягкотелая женщина средних лет, единственная радость которой - восстановление старых кукол. Её не уважают ни соседи, ни коллеги, ни даже собственная мачеха, которая постоянно втаптывает её в грязь. Однако когда в жизни Сибил появляется таинственная кукла Малышка Упси, её жизнь резко меняется.