Молодой Чан Фунг из обеспеченной семьи и любимое времяпровождение у него — изучение кунг-фу. Он не хранит верность одному наставнику, а перебегает от одного мастера к другому. Пока не повстречал дедушку с внучкой. Шау Чун хоть и кашляет постоянно, но еще крепок, а самое главное все еще непревзойденный мастер кунг-фу. Чан Фунгу еле удалось напроситься к нему в ученики. Благодаря владению боевыми искусствами им были не страшны местные бандиты и хулиганы. Пока однажды не появились двое — у одного был горб, а у другого покалечены руки и ноги. Калеки много лет тренировались, чтобы отомстить Шау Чуну, который в одной из драк превратил их в инвалидов.