В город прибывает босой бродяга Чуан. Он находит приют у молодой вдовы, хозяйки фабрики по производству красок совместно с другом отца Чуана. Однако местный богатей коррумпировал городскую власть, и бизнес вдовы ему поперек горла, поэтому чтобы добиться согласия на продажу фабрики, он начинает плести против нее интриги.