Двенадцатилетнего городского мальчика Ниласа отправляют на лето в Лапландию, где его мать и ее новая семья живут среди оленеводов-саамов. Наладить контакт с Ниласом удается только его сводной сестре Сунне. Вместе они отправляются в путешествие по магическому лесу.