Прошёл год, к власти на Земле пришли люди, но даже так на ней не стало лучше жить. Знать, захватившая власть, продолжает унижать простых людей. Тэцуро Хосино не понравились данные порядки, он открыто выразил недовольство и угодил в тюрьму. За проступки ему грозит смертная казнь, но Галактический экспресс с Мэйтел на борту прибывает, чтобы спасти юношу. Тэцуро узнаёт, что виной всему, что происходит на Земле, является Владыка Тьмы. И ставит перед собой цель остановить его и спасти Землю во что бы то ни стало.