Музыка Баха — музыка Бога, а там, где звучит другая музыка, появляется Дьявол. Молодые рок-исполнители Крис и Лила приходят на прослушивание к легендарному музыканту Колину Грамерси, и никто в эти минуты еще не знает, что у ангелов Тьмы — свои планы на рок-группу Колина…