Жена известного психоаналитика, Энн, становится пациенткой гипнотизера-шарлатана, когда он случайно узнает, что она украла булавку из магазина. Позже одну его бывшую пациентку убивают. И подозрение полиции ...

Начало второй мировой войны. Английская разведка напала на след немецких шпионов, обосновавшихся в норвежском городе Бергси под видом джазовых музыкантов. Для того чтобы разоблачить их, в Норвегию направляе...