Император Филиппа Георгиу присоединяется к секретному подразделению Звездного флота, которому поручено защищать Объединенную федерацию планет, и сталкивается лицом к лицу с грехами своего прошлого.

Компьютерный гений Джон Купер начинает работу над новым проектом, цель которого — взглянуть по-новому на человеческий интеллект. Вскоре парень всё больше разочаровывается в своих разработках и впадает в тяж...