Мистер Хьюго возвращается туда, где прошло его детство. Там живыми образами наполняются его воспоминания. Он вспоминает этот дом, некогда служивший роскошным борделем, и некоторое время являлся единственным...

Потеряв ребенка, Жоанна отправляется в отпуск в городок Перуиби, который славится своими историями о пришельцах. Там вокруг нее начинает развиваться цепь загадочных событий.

Таня узнает, что ее бабушка провела последние годы своей жизни в компании дружелюбного инопланетянина. Вместе с двумя друзьями транс-женщина путешествует по Аргентине, чтобы вернуть существо на его родину.

Первое января 2003 года. Бразилия празднует вступление в должность президента Лулы. В это время две семьи среднего класса из Риу-Гранди-ду-Сул собрались в старом доме, чтобы отпраздновать Новый год.