Кэтрин работает адвокатом. Однажды на неё нападают бандиты, а спасает её странное существо — чудовище Винсент. Винсент хочет помочь Кэтрин и переносит её в свой мир — подземелье, где живут и другие люди авт...

Сюжеты «Вредный совет», «Состязание».

Сюжеты: «Две руки», «Стекло», «Барашек».

Сборник мультов-малометражек: Однажды, Стихи с бегемотом.

Эта часть состоит из двух мультфильмов: Военная тайна, Соло для Луны и волка.

Сюжеты: «Сто пуговиц», «Мышонок и кошка».

Сюжеты: «Рыжая ворона», «Недоразумение», «Под елкой».

Сюжеты: «Вредный совет», «Загадка», «Качели».

Сюжеты — «Хитрые старушки», «Про черепаху», «Погоня».

Сюжеты: «Что случилось с крокодилом», «Эхо», «Карандаш и ластик».