В странствиях по городам и весям самурай Сандзюро набрел на серьезный конфликт в одном из кланов — оголтелая борьба за власть, коррупция — глава клана по ложному обвинению арестован вместе с семьей, а его место вот-вот займет злобный интриган Кикуи. Только горстка молодых воинов готова биться за справедливость. Им на подмогу приходит Сандзюро. Его оружие — хитрость, внезапность, бесстрашие и, конечно, меч, на котором кровь негодяев не успевает высохнуть.