Постигнув философию буддизма, а также боевые искусства, монах Тамо отправляется в город Люнь, чтобы взять к себе в ученики молодого врача Чи Юнга. Но молодой человек недолюбливает священнослужителей и отказывается быть учеником Тамо. Ему не до этого, потому что что на город обрушились напасти, после продолжительной засухи пришла чума. Судя по всему, виновником происходящего является вновь прибывший Первосвященник. Но Чи Юнгу все-таки придется стать учеником буддистского монаха, т. к. под маской первосвященника скрывается старый враг…