Вутунг, демон страсти, выгнанный из предыдущего тела (смотри первую часть), вселяется в другое (Энтони Вонг). Его пытается наставить на «путь истинный» земная девушка, но ее ловят и сжигают на костре две феи из первого фильма (Ман Со и Эми Йип), и Вутунг с тех пор безутешен. Спустя несколько лет он видит в девушке (Чарин Чан) из бедной небольшой деревеньки свою любовь, и у той есть какие-то странные подсознательные видения о тех временах, когда они с Вутунгом любили друг друга, но, как говорится, что было, то прошло, и оказываться в его царстве садистских удовольствий девушка не намерена.