После проваленной миссии, Джону Крейгу, британскому секретному агенту, дают последний шанс реабилитировать себя. В сопровождении израильского шпиона, Мирам Ломан, он должен разыскать советского ученого и, по обстоятельствам, решить, нужно его спасать или ликвидировать. Но, так как шеф больше не доверяет Крейгу, по его следам отправляются два молодых безжалостных агента.