Казалось бы, вражда между двумя кланами бутлегеров окончена победой одного из кланов, но горцев настигает новая беда в лице прибывшего в их края правительственного агента и его помощника. Агенты переворачивают все вверх дном в поисках тайного убежища, в котором горцы готовят нелегальный алкоголь, но попадают в серьезные неприятности, из которых спастись им поможет только небольшая магия кино.