Подросток Джоуи тяжело переживал смерть отца. Однажды вечером, когда все игрушки в комнате Джоуи сами собой задвигались, загудели, завертелись, запрыгали, мальчик понял, что дух отца сообщает ему о своем существовании. Поэтому Джоуи нисколько не удивился, услышав в трубке игрушечного телефона такой родной и такой знакомый голос. Но мальчик не знал, что потусторонние силы, дав знать о себе, гораздо чаще являются носителями Зла, нежели стремятся помочь человеку…