Фильм поставлен по мотивам старинной индийской легенды, героями которой являются известный в XVI веке придворный певец и музыкант Индии Тансен и народный певец Байджу. Об их творчестве, о благотворном влиянии музыки на людей, о чистой и нежной любви Байджу к Гоури, об их трагической гибели рассказывает эта картина.