События в фильме развиваются в шахтёрском городке в ФРГ в 1968 году. Юлиан — сын шахтёра, чистый и очень набожный мальчик. Но в 12 лет ему неизбежно приходится взрослеть. Мать постоянно наказывает его и избивает, одноклассники издеваются над Юлианом и не принимают в свою компанию. Соседская девочка, в которую он тайно влюблён, смеётся над ним. В отчаянии Юлиан убегает из дома…