Современный пересказ шекспировского "Отелло", действие которого разворачивается на музыкальной сцене Восточного Лондона. Оз и Айван – давние друзья-музыканты. Когда Озу предлагают выгодный контракт на запись, он решает, что их дороги с Айваном разошлись. Предательство вызывает ярость Айвона и он замышляет подорвать успех Оза.