В первый раз они заговорили на уроке биологии в школьной лаборатории, когда для проведения эксперимента все ученики разбились на пары, а они, два изгоя, разумеется, остались одни — толстая некрасивая девочка Джилл и одноглазый парень Мэтт. Нельзя сказать, что они сразу нашли общий язык, но когда ты оказываешься на обочине жизни, а рядом с тобой такой же неудачник, поневоле начнёшь с ним общаться. Скоро к этим двум лузерам добавится третий — открытый гей Элмо, и команда главных отщепенцев школы обретёт свой окончательный вид…