Самые горячие начинающие звезды принимают участие на кастинге у знаменитого режиссера. Их цель показать перед камерой на что они способны в постели, трахаясь с партнерами. Каждая стремиться показаться в глазах режиссера лучше другой. Грудастая женщина 90ых трахается с чернокожим мужчиной в задницу, темпераментная брюнетка участвует в групповухе, а еще несколько женщин делают одному мужчине глубокий минет с окончанием в рот.