Спецагенты Дракон и Синтия получают задание доставить из Гонконга в Манилу известного торговца наркотиками Тайреса. Арестанту удается бежать. В погоне за ним гибнет Синтия. Вместе с пришедшим на помощь инспектором Франко, Дракон должен найти беглеца и воздать ему по заслугам за смерть напарницы.