Рабочий кондитерской фабрики Тимофей Корнеев вступает в партию и принимает поздравления от Лены, которую давно любит. Они гуляют по ночному городу, а утром Тимофей встречает странного мальчика Егорку, что-то лепечущего о всевышнем. Узнав, что Егорка живет с дедом, главой секты иеговистов, куда ходит и молодая работница фабрики Груня, Тимофей решает вызволить мальчика и девушку из секты.