Действие фильма происходит в конце XIX века, когда Корея вынуждена встать перед выбором сохранения традиций или проведения реформ, большей открытости иностранным державам. На влияние в этой стране претендуют такие могущественные и противостоящие друг другу государства как Япония с одной стороны, и Россия — с другой. Параллельно властями в стране преследуются католики, вынужденные скрываться и вести борьбу за выживание, иногда и террористическими методами в ответ на казни и лишения. Интриги и заговоры преследуют королевский двор и аристократию, а от покушений не застрахован никто.