Сцены из жизни гениального художника-примитивиста Нико Пиросмани (1862-1918). Ряд новелл повествует о молодых годах художника, его попытках заняться торговлей, скитаниях, неудачном сватовстве, встрече со странствующей певичкой — единственной любовью в его жизни, о его одиночестве, позднем признании и горьком конце.