Полицейский инспектор Пауэр Чан и его напарник переходят дорогу могущественному мафиози, который с целью избавиться от назойливых копов нанимает киллера-виртуоза Лису, умеющего менять облик до полной неузнаваемости. Замаскировавшись под Пауэра, Лиса убивает мелкого бандита, согласившегося дать показания против своего босса, поэтому настоящему Пауэру и его партнеру приходится удариться в бега и завершать расследование без помощи полиции. Помочь им берется соседка девушки Паэура — медиум.