После смерти мужа, вдова решает вернуться к своим музыкальным корням. Поощряемая внучкой, Элизабет ищет своих бывших подруг по женскому свинговому ансамблю, в котором играла во время Второй мировой войны. Единственным мужчиной в их группе был барабанщик, которому приходилось переодеваться в женскую одежду. Элизабет с ним до сих пор дружит. С его помощью, она и начинает разыскивать своих старых друзей…