Молодой бродяга-хиппи Джонас, без денег, голодный и уставший от утомительного путешествия по мексиканской пустыне, забредает на придорожную заправку. Здесь его встречает измученная от горя женщина по имени Мара, которая моментально признаёт в нём своего исчезнувшего четыре года назад сына Рокки. Будучи в затруднительном положении, Джонас принимает правила игры. И через день знакомится с Билли – его «сестрой»»...