Когда Ханчжоу был атакован врагом, Сяо Фенг — мастер боя на мечах — прибыл туда для спасения своего дяди-генерала, но опоздал — город был захвачен. Посетив маленькую окрестную деревушку, он столкнулся там с японцами, которые терроризируют население и взимают дань с мирных жителей. Сяо Фенг пытается спасти беззащитных и организовать оборону. Он набирает из соседних сел бойцов, которые могли бы обучить крестьян ратному делу. Узнав, что большая армия пиратов прибудет сюда через неделю, Сяо Фенг и его ополчение решают расставить ловушки и укрепительные сооружения на побережье, чтобы задержать беспощадного врага…