Предвоенные 30-е годы, оккупированная японскими войсками Корея. Ким Ду-хан, который с юных лет стал сиротой и находится под надзором полиции, ищет свое место в жизни. В городишке Янро он прибивается в клану местного гангстера У Ми-гвана. Идет борьба клана за сферы влияния с японскими якудза. В ходе этой борьбы молодой Ким Ду-хан быстро завоевывает авторитет в клане и доверие среди корейских владельцев магазинов, которым клан покровительствует. Кроме того, по ходу действия выясняется, что он сын корейского генерала Ким Джва-джина, поднявшего восстание против японских оккупантов.