Фильм основан на архивных письмах, адресованных канадскому радиоведущему Питеру УОррену, автору скандальной программы "Линия действия", которая транслировалась по всей Канаде в 1971-1998 годах. Каждая сцена в эстетике чернобелого фотоальбома представляет собой портрет нового персонажа, чудаковатого обитателя сонного городка Виннипега.