Гастроли звездного тенора в мюнхенской опере заканчиваются выстрелами и его гибелью. В его гримерке полиция обнаруживает несовершеннолетнего мальчика не говорящего по-немецки. Показания ребенка приводят полицию к охранному агенству и второму трупу.