Рождество для Миранды — мучительное напоминание о семье, которой у неё нет: мать умерла, когда она была ещё ребёнком, а про своего отца ей вообще ничего не известно. Но за три дня до Рождества ей возвращают чемодан с вещами её матери, в подкладке которого она находит спрятанную старую фотографию. Преисполненная решимости узнать больше о своём прошлом и желанием найти отца Миранда отправляется в небольшой городок Карлтон Хит в Вермонте, где и была сделана фотография.