Минь — нелегальный бирманский иммигрант, его подружка Рун работает на фабрике керамических сувениров, а Орн помогает Рун ухаживать за Минем, который страдает от непонятной сыпи на коже. Однажды им случилось...

Подросток-одиночка Там находит утешение в объятиях Пхума, которого встречает в заброшенном бассейне, где, как говорят, обитают духи. Пхум приводит Тама на свалку — раньше эта земля принадлежала семье мальчи...

1940 год. Кхун Пану, добросовестному полицейскому и народному герою, поручено внедриться в одну из самых опасных банд.