По мотивам белорусской народной сказки о борьбе богатыря Покатигорошка, родившегося от проглоченной горошины, с разного рода нечистью.

Об одном дне председателя колхоза в эпоху «перестройки и гласности».

Две короткие истории: о цыпленке, который думал, что он утенок и хотел плавать и о трех котятах — белом, сером и черном, которые все время меняли цвет, потому что постоянно попадали то в муку, то в грязь, и...

В стране Оркестрии живут музыкальные инструменты. Приехавший гастролёр Саксофон рекламирует себя на афишах и плакатах. Но на концерте Саксофона и Гитару прогоняют со сцены за плохую музыку.

Фильм о техногенной катастрофе на исследовательской станции «Роза Ветров».

Как олимпийский Мишка перевоспитал быка, который не занимался спортом.

Мультипликационный фильм о том, как сделанный из соломы и брошенный в лесу кем-то из детей человечек по прозванию Никчемучка совершает отнюдь не никчемные дела.

Девочка была неверным другом, все время меняя свои привязанности. И тогда все отказались от ее дружбы.