После первого совместного концерта Мафую и Рицука стали ещё ближе друг к другу. Но вскоре их отношениям суждено будет пройти проверку на прочность, когда они столкнутся с творческими и жизненными неудачами.

Токио, 1923 год. Девушка из богатой семьи по имени Акико влюбляется в красавца Таку, который связан с якудза. Но сам Така положил глаз на Сару, служанку Акико.

Проказник и непоседа Мота по дороге из школы встречает Дождевого мальчика. Тому очень приглянулись его резиновые сапоги. Мота соглашается отдать их, если Дождевой мальчик исполнит три желания.