Период становления Китайской республики. Умный и отзывчивый студент Хуа Минчу возвращается домой из Японии. В поезде случай сводит его с загадочными людьми, обладающими удивительными навыками, и переворачив...

История любви обедневшей аристократки и богатого наследника большой компании. Она сломлена и потеряла свой путь в жизни, он же выбрал жить в бедности, но свободным, чтобы воплотить свою мечту стать художник...