После смерти родителей Аннабэль осталась на попечении дедушки со стороны отца. Вместе они ведут размеренную жизнь на острове в окружении добродушных местных жителей и в компании забавного и невероятно умного дельфина по кличке Митси. Но дедушка со стороны матери угрожает положить конец их тропической идиллии, он считает, что Аннабэль достойна большего и должна жить в Нью-Йорке, где она сможет получить лучшее образование и построить успешную карьеру, от которой в своё время отказалась её мать.