Герои картины, Мануэль и Роза, крестьяне, сначала, сбегая от нищеты, примыкают к проповеднику, но, отшатнувшись, по причине его жестокости, присоединяются к отряду разбойников - кангасейру Кориско, но и зде...

Однажды рыбак, убитый горем, находит молодого пингвинёнка, который отбился от своей стаи. Эта встреча даёт начало невероятно крепкой дружбе.

Колдун Зека продолжает поиски идеальной женщины, чтобы она родила ему совершенное дитя.