Уилл страдает, оттого что оказался в положении одинокого родителя. То же самое происходит и с Джейн. Каждый мечтает о любви и избавлении от одиночества. Однако никто из них не принимает в расчёт знакомое ли...

Хексенмейстер сбежал из тюрьмы и грозится уничтожить все вокруг. Если ему удастся найти древний магический шар, то он сможет устроить взрыв и прорвать плотину. Эллиоту и его друзьям предстоит опередить злод...

Агент ФБР начинает расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа, возглавляемая безжалостным лидером...